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4月14日汇通财经早餐1

发布时间:2018-08-16 浏览:

库存大增令油价承压,美油周三(4月13日)收跌1%。欧美股市双双大涨,全球市场风险偏好回归,金价周三收跌0.9%;EIA原油库存超预期大增663.4万桶,总量创纪录新高;美国3月PPI意外下跌,美联储加息前景更需谨慎;证监会正在制定《证券经纪业务管理办法(草案)》。夏季达沃斯论坛定于6月26日至28日在天津举行。上海浦东今年将深化金融制度创新,有望设立上海保险交易所。

 

【国际财经要闻】

★★海外

1、美联储主席耶伦:由于存在不确定性,美联储有理由谨慎行事。有时需要在缺乏全部信息的情况下作出决策,这是工作的一部分。

2、美联储褐皮书:大多数地方性联储认为2月份后期至3月份经济温和增长;能源和矿业产出受到油价偏低的影响;劳动力市场条件继续走强;大多数地区的信贷条件改善。大多数地区的制造业上升。大多数地区的消费者开支温和上升。

3、世界银行和亚投行公告表示签署首个联合融资协议,共计十个左右项目,包括中亚、南亚和东亚交通、水务和能源领域,世行将依据采购、环境和社会安全等领域政策和流程准备监管。

4、美国3月PPI环比降0.1%,预期升0.2%,前值降0.2%;同比降0.1%,预期升0.3%,前值持平。3月零售销售环比降0.3%,预期升0.1%,前值从降0.1%修正为持平。

5、欧元区2月工业产值环比下降0.8%,创18个月来最大降幅。1月涨幅修正为1.9%,为2010年以来最大。

6、欧洲央行Knot:欧洲央行货币政策处于新领域,但仍未超出欧盟协定的范围;直升机撒钱式的政策超出了欧洲央行的职权范围;目前的经济环境需要特别的政策;担心若加息可能出现的意外事件。

7、欧元集团主席容克:欧元区经济增长仍然低迷;欧盟需要解决全球性的钢铁产能过剩,在必要情况下会采取更多贸易层面的措施。

8、IMF:大宗商品价格低和中国因素对新兴市场构成压力;负利率对于支撑需求非常有用,整体效果是积极的;但进一步下降空间有限;中国需要就企业债问题采取更全面的措施。

9、IMF副总裁古泽满宏:日本央行仍有进一步扩大货币刺激的工具,但必须牢记,下调负利率的空间是有限的。

10、加拿大央行周三公布的最新利率决议显示,将4月央行基准利率维持于0.5%不变,符合市场预期;并在同时发布的货币政策报告中称,如果不是新政府财政刺激政策的提振,全球及美国经济前景的走弱,以及国内企业投资的下降可能对该国经济前景不利。加拿大央行决议声明:上调2016年GDP预期0.3个百分点至增长1.7%,下调2017年预期0.1个百分点至增长2.3%。同时,该国2016年第一季度GDP增速预期从1.0%上调至2.8%,第二季度从2.2%下调至1.0%。

11、美国商务部:美国3月零售销售月率意外下降0.3%,主要因为家庭减少汽车购买;由于零售销售占据美国经济的2/3以上,该数据不佳暗示,美国第一季度经济增速可能疲软。

12、外媒援引消息人士报道称:俄罗斯能源部长Novak认为,多哈会议的冻产协议非强制性协议,不会有具体承诺。

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隔夜金融市场情况一览

★★外汇

1、美元指数上涨0.82%,攀升至两周高位,最新报94.8267。美元兑日元升至一周高位,因全球股市攀升和中国出口数据改善,驱使投资者从较低收益的欧元和日元转向较高风险押注。

2、人民币兑美元即期小幅收跌,中间价则连三日小升。交易员称,即期汇价跟随中间价小幅调整,但汇价接近6.45元前期高点,部分客盘认为人民币继续升值空间有限,购汇需求快速上升。

3、港元战胜对冲基金。美元兑港元一度在1月20日上涨至7.8298,港元紧盯美元的政策让港元抛售现象非同寻常。但情况之后就出现完全的转变。截至4月13日,美元兑港元走回落至7.7562,非常接近2015年年底7.7505的水平。这也就意味着,包括攻击香港紧盯美元汇率政策的对冲基金在内,众多投资者都已溃败。

★★国际股市

1、美股收高,中国贸易数据令人振奋,推动海外股市普涨。道指涨1.06%,刷新5个月高位;标普500涨1%,刷新12月4日来高位;纳指涨1.55%,创年内新高。具体如下:标普500指数收涨20.70点,涨幅1.00%,报2082.42点。道琼斯工业平均指数收涨187.03点,涨幅1.06%,报17908.28点。纳斯达克综合指数收涨75.33点,涨幅1.55%,报4947.42点。

2、泛欧斯托克600指数上涨2.5%,报收于343.06点,创一个月最大单日涨幅,中国进出口数据利好矿业类股。富时泛欧绩优300指数收涨2.56%,报1349.35点。德国DAX 30指数收涨2.71%,报10026.10点。法国CAC 40指数收涨3.32%,报4498.51点。英国富时100指数收涨1.93%,报6362.89点,创2016年收盘新高。

3、摩根大通:第一财季净利润55.2亿美元,合每股收益1.35美元,好于预期的1.26美元,去年同期为59.1亿美元;收入同比下降至240.8亿美元,预期为234亿美元。

4、英国金融时报:巴克莱据称将在未来四个月裁员约8000人。

5、知情人士:野村控股的海外业务重组波及欧洲固定收益业务;公司正对伦敦的高收益债券、ABS部门人员进行裁员。

6、美国最大电信运营商威瑞森通信公司固话业务部门的近4万员工周三开始大罢工,因未能与管理层就新的劳动合同达成协议。

7、新兴市场股市扳回本月稍早跌幅,得益于中国前景得到改善。新兴市场股市抹除4月份稍早跌幅,处于连续第五个月上涨之中,因为中国贸易数据好于预期,意味着中国经济可能会避免硬着陆,进而改善了投资者对高风险资产的需求。巴西股市上涨至10个月高位,南非股市连涨四个交易日,印度股市涨至1月份以来新高。

★★原油

1、美国NYMEX原油5月期货周三收跌0.41美元,跌幅0.97%,报41.76美元/桶。ICE布伦特6月原油期货价格周三收跌0.51美元,跌幅1.14%,报44.18美元/桶,在收盘后的电子交易时段,布油微幅下跌并最终报收43.93美元/桶。

2、EIA原油库存超预期大增663.4万桶,总量创纪录新高。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,截止至4月8日当周,EIA原油库存增加663.4万桶,预期增加73.33万桶,前值减少493.7万桶。

3、OPEC:将2016年需求增幅预期下调5万桶/天,现预计增长120万桶/天,因拉美经济增速放缓。巴西经济增速疲软、中东燃料补贴政策取消以及北半球冬季气候温和,都可能令其进一步下调需求增长预期。

4、伊拉克驻欧佩克代表:不想在会议前决定是否冻产;各产油国应就削弱200万桶/日过度产量的措施达成共识。据伊拉克媒体称,伊拉克驻欧佩克代表将带领代表团参与多哈会议。

5、美银美林:若达成冻产协议,油价将升破50美元/桶;若未能达成,油价将回到40美元下方。

★★黄金

1、6月黄金期货下跌10.80美元,跌幅0.9%,收于每盎司1250.10美元。5月白银期货价格下跌不到1美分,收于每盎司16.23美元。欧美等风险资产普遍上扬,令黄金等避险投资对象受到打击。

2、上期所:引入标准仓单作为保证金即时入场,优化交割货款付款方式,取消标准仓单作为保证金的最长有效期限制,取消纸质仓单。

3、CME年底将关闭其纽约交易大厅。芝加哥商品交易集团(CME)公告称,将于2016年年底关闭其位于纽约的交易大厅,而位于芝加哥的交易大厅将继续开放,包括标普500期货合约在内的期权期货合约仍可在芝加哥交易;而所有在纽约商业交易所(NYMEX)和纽约商品交易所(COMEX)登记并符合其规章制度的期权产品将可以在芝加哥商品交易集团的全球电子交易系统上进行交易。

★★债券

1、因近期市场波动较大,违约事件频发,几乎每天都有数家企业取消原本的债券发行计划。13日一天便有中国中铁等7家企业弃发69亿元债券。

2、希腊两年期国债收益率升穿12%,为2月底来首见,因有进一步迹象显示,捉襟见肘的希腊在从国际金主手中获得偿债所需资金的问题上没有什么进展。

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【国内财经要闻】

★★宏观

1、国务院常务会议:决定阶段性降低企业社保缴费费率和住房公积金缴存比例,5月1日起两年内降低部分省份养老保险等缴费比例,相关措施每年可减轻企业负担1000多亿元。

2、李克强:中国经济当前稳中向好,运行在合理区间,积极因素还在增多,但向好趋势基础还不牢固。 

3、国务院发布2016年立法工作计划,要求力争年内完成的项目包括制定上市公司监督管理条例,配合全国人大继续审议证券法修订案列入研究项目。

4、央行对17家金融机构开展MLF操作共2855亿元,其中3个月1270亿元、6个月1585亿元,利率与上期持平,分别为2.75%、2.85%。招商固收:下调利率概率进一步缩小。 

5、3月出口同比增速强劲反弹至18.7%,为9个月来首增;进口降幅收窄至1.7%。海关总署称,3月份出口猛增是因为去年基数较低,也因为政策有利,对外贸易在调整中不断改善。

6、新华社:国际顶级机构“排队”看多中国经济。开年以来,中国经济出现明显的企稳回升势头,一系列关键经济数据亮点频现。

7、发改委:评价中国一季度经济实现了“开门红”是客观的;化解钢铁煤炭行业过剩产能8个专项配套政策文件正在陆续印发。

8、天津市副市长阎庆民表示,目前正在与河北省相关部门共同研究曹妃甸作为天津自贸试验区的延伸区。河北有些城市正在积极争取列入天津自贸试验区扩展区域。

9、夏季达沃斯论坛定于6月26日至28日在天津举行。本届年会主题为“第四次工业革命——转型的力量”。 

10、上海浦东今年将深化金融制度创新,拓展自由贸易账户功能和服务实体经济的自由贸易账户本外币一体化业务,推动设立上海保险交易所。 

11、上海财经大学调查显示,19.2%的上海消费者认为当前是购房的“好”时机;认为时机“不好”的消费者为71.0%,环比大幅上升12.4个百分点。

★★国内股市

1、A股放量涨逾1%创三个月新高,资源股、券商股爆发,题材股全面开花。沪股通净买入35.61亿,连续五天净流入,累计流入62.56亿。

2、证监会:恒康家居和汇顶科技首发申请过会;批准交行于境内发行优先股。多伦科技拟发行5168万股,21日申购。 

3、彭博:中国监管机构正在考虑参考QFII相关制度,来修订RQFII额度管理制度,QFII和RQFII的监管要求未来会趋于一致;未来不排除会取消QFII当前持股比例不低于50%的窗口指导;此外,监管机构考虑降低QFII申请资格的要求,考虑将QFII、RQFII的投资范围扩大到新三板、国债期货等。

4、股转系统发布关于开展全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层信息揭示第一轮仿真测试的通知。测试将于下周(4月18-22日)开展。

5、据腾讯《棱镜》称,徐翔目前被关押在青岛某看守所。对徐翔和中信证券高管等实施调查的,很有可能是同一工作组,其共同涉嫌的罪名可能是内幕交易。

6、暂停上市再添一例。上交所决定,*ST常林4月20日起暂停上市。 

7、恒指收盘涨0.51%,报20370.40点,周跌0.63%。当日蓝筹股涨多跌少。地产股全线上扬,九龙仓涨3%领涨蓝筹。

8、截至4月12日,A股融资融券余额为8862.24亿元,较前一交易日的8898.79亿元减少36.55亿元。

9、沪股通十大成交活跃:中国平安、贵州茅台、中信证券、民生银行、兴业银行、招商银行、小商品城、浦发银行、宝钢股份、中国铝业;港股通十大成交活跃股:中国平安、中国石油股份、中国神华、复星国际、中国石油化工股份、中国联通、农业银行、工商银行、建设银行、中海油田服务。

10、摩根大通策略师称,中国的风险溢价下降,并且将在MSCI中国指数中反映出来。将中国股票评级上调至增持。

11、有消息称,拟申报IPO企业的股东中如果有契约型私募基金、资产管理计划和信托计划的,必须在申报前清理这三类股东。对此,行业人士确认了该消息。此外,目前新三板拟IPO企业申报材料只受不审消息尚未获得确认。

12、证监会正在制定《证券经纪业务管理办法(草案)》。这是券商开展证券经纪业务以来,首部对证券经纪业务进行集中统一规定的部门规章。其中,松绑佣金管理是本次办法中最为业界关注的内容之一。

13、上市公司重要公告:恒大快速举牌廊坊发展,东方航空首季净利预增七成,中信银行再获中信股份增持6760.8万股H股。

★★行业

1、深化石油天然气体制改革的若干意见已上报国务院,出台在即,而涉及准入门槛设置等具体问题的配套政策也在制定中,目前还存在诸多争议。

2、2016年中国铁路总公司计划开工项目45个,铁路计划投产新线3200余公里,其中高铁里程1300余公里,铁路投资今年有望再创新高。

3、国土部:将推出一系列激励性土地政策支持企业“去产能”,对钢铁、煤炭行业新建项目、新增产能一律不受理用地预审。 

4、公安部今年将与有关部门密切配合,集中整治互联网金融风险。深入开展打击治理电信诈骗犯罪专项行动。

5、农业部:国家对转基因政策没有调整;经过科学家安全评价、政府严格审批的转基因产品是安全的。

6、《中国酒业“十三五”发展指导意见》发布,提出坚持协调发展,推动产业结构平衡;坚持开放发展,参与国际酒业竞争。

7、商务部:从2018年1月1日起,在中国销售的婴幼儿配方乳粉,包括通过跨境电子商务零售进口的婴幼儿配方乳粉,必须获得产品配方注册证书。

8、IMF报告称,中国的银行体系中具有潜在风险的贷款总额或接近1.3万亿美元;由此可能导致商业银行产生约7560亿美元的潜在损失。不过上述潜在损失是可控的。

9、国内环氧丙烷企业上调出厂价200元/吨,涨幅2.4%,2月初反弹以来涨幅超过20%。

10、包头地区氧化镧报价单日上调20%至30%,后市或待稀土收储消息触发上涨机会。

11、南京部分地区房价破4万/平,或出台新一轮楼市调控措施。在房价大涨的情况下,南京可能会要求二套房首付比例增加;有银行人士透露,人行南京分行正在南京和苏州房价“增长过快区域”进行调研,新一轮调控措施可能蓄势待发。

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